前言

精(jing)密減速(su)器(qi)市場(chang)景氣度(du)(du)與工業機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)市場(chang)正相關(guan)，同(tong)(tong)時亦(yi)受到下游制(zhi)造業景氣度(du)(du)的(de)(de)影響(xiang)。2020年雖然受到疫(yi)情的(de)(de)影響(xiang)，但(dan)中(zhong)國(guo)市場(chang)復工復產(chan)在二季度(du)(du)基本完成(cheng)，海(hai)外疫(yi)情的(de)(de)蔓延，直(zhi)接(jie)的(de)(de)結果(guo)是(shi)中(zhong)國(guo)嫁接(jie)了(le)大部分海(hai)外市場(chang)產(chan)能，降本增效的(de)(de)迫切度(du)(du)增強，對于(yu)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)的(de)(de)需求(qiu)實(shi)現超預期增長，2020年中(zhong)國(guo)工業機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)產(chan)量完成(cheng)237068臺，同(tong)(tong)比增長19.1%，對于(yu)減速(su)器(qi)的(de)(de)需求(qiu)帶動明顯，減速(su)器(qi)市場(chang)在2020年同(tong)(tong)樣(yang)迎來(lai)拐點，實(shi)現同(tong)(tong)比增長。

GGII認為(wei)，在智(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)轉(zhuan)型升級的(de)大環境背景下(xia)，在政策(ce)刺激、社會(hui)人口(kou)結構老齡化(hua)、人力成本上(shang)升等多種因素(su)的(de)影(ying)響(xiang)下(xia)，制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)企業對工業機器人的(de)需求是(shi)長期(qi)趨(qu)(qu)勢，短期(qi)的(de)波動主要是(shi)由于宏觀環境變化(hua)影(ying)響(xiang)導致(zhi)，加上(shang)下(xia)游制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)業的(de)分化(hua)趨(qu)(qu)勢顯(xian)現(xian)，向上(shang)傳(chuan)導至機器人領域，呈現(xian)的(de)是(shi)需求的(de)逐漸(jian)細分化(hua)，“十(shi)四(si)(si)五(wu)”開(kai)局(ju)之際，對于以(yi)機器人為(wei)代表的(de)智(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)設備的(de)支持是(shi)確定的(de)，“十(shi)四(si)(si)五(wu)”期(qi)間，機器人產業將迎來新目(mu)標、新挑(tiao)戰(zhan)、新氣象(xiang)。

從需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的角度看(kan)，新(xin)增的工(gong)業機(ji)器人需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)是減速(su)器產業發展的主要(yao)驅動力(li)。此外，減速(su)器本身有額定的使用(yong)壽命(ming)(ming)，需(xu)(xu)要(yao)定期更(geng)換，即存量市(shi)場的更(geng)換亦是需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)方(fang)向之一。工(gong)業機(ji)器人的工(gong)作壽命(ming)(ming)一般為(wei)8-10年(nian)，期間減速(su)器作為(wei)傳動、承重部件(jian)，磨損(sun)不可(ke)避免(mian)，其使用(yong)壽命(ming)(ming)通(tong)常在兩(liang)年(nian)左右。因而，當前保有的工(gong)業機(ji)器人維修保養亦需(xu)(xu)要(yao)大(da)量的減速(su)器替換。

回(hui)顧過去幾年(nian)，減速器廠(chang)商經歷了2017年(nian)“供(gong)不應求(qiu)(qiu)”的黃(huang)金時(shi)(shi)代(dai)，2018年(nian)“供(gong)過于求(qiu)(qiu)”的白銀時(shi)(shi)代(dai)，2019年(nian)“求(qiu)(qiu)生存”的青銅時(shi)(shi)代(dai)，2020年(nian)雖然受(shou)到疫情的影響，開(kai)局受(shou)到消極情緒的主(zhu)導，但自二季度開(kai)始受(shou)益于機器人市(shi)場的回(hui)暖，減速器市(shi)場迎來新轉機。

市場變化的(de)速(su)度遠遠超出(chu)想(xiang)象，量價齊跌的(de)當(dang)下，減(jian)速(su)器行業作為(wei)重資產(chan)投資的(de)典(dian)型代(dai)表，眾多已入局的(de)企業面臨(lin)進退(tui)維谷的(de)境地，甚至(zhi)有的(de)企業已悄然退(tui)出(chu)。

可(ke)(ke)以看到的(de)是(shi)，減(jian)速(su)器領(ling)域的(de)新進企(qi)業(ye)仍然在(zai)增加，作為典(dian)型的(de)“硬(ying)骨頭”，從國家到地方政府(fu)均在(zai)積極扶持(chi)相關企(qi)業(ye)的(de)發(fa)展，過去的(de)一年里，我們還看到不少國資企(qi)業(ye)亦在(zai)布局減(jian)速(su)器相關的(de)業(ye)務(wu)，可(ke)(ke)以預(yu)見的(de)是(shi)，未(wei)來五年減(jian)速(su)器仍將是(shi)中國重點發(fa)展的(de)核心(xin)零(ling)部(bu)件，機器人國產化(hua)替(ti)代進程(cheng)的(de)加快將在(zai)很大程(cheng)度上帶動(dong)國產減(jian)速(su)器的(de)發(fa)展。

GGII數(shu)據顯(xian)示，2020年中國(guo)工(gong)業(ye)機器人減(jian)速(su)(su)器增(zeng)量(liang)需(xu)求(qiu)(qiu)為(wei)42.25萬臺(tai)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)19.99%，存量(liang)替換(huan)量(liang)為(wei)10.04萬臺(tai)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)12.18%，總需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)為(wei)52.29萬臺(tai)，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)18.41%，市(shi)場迎(ying)(ying)來拐點(dian)。主要原因是工(gong)業(ye)機器人行業(ye)的需(xu)求(qiu)(qiu)回暖，新增(zeng)需(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)迅速(su)(su)，大部分減(jian)速(su)(su)器廠(chang)商均迎(ying)(ying)來業(ye)績(ji)的增(zeng)長(chang)。

2015-2020年中(zhong)國(guo)(guo)工業機器人減速器國(guo)(guo)內(nei)需(xu)求情況（萬臺，%）

數據來源：高工機器人產業研(yan)究所（GGII）

GGII認(ren)為，從長期來看，在智能制造轉(zhuan)型升級的大(da)環境背景下，在政策刺(ci)激、社會人(ren)口(kou)結構老齡(ling)化(hua)、人(ren)力成本上升等多種因素的影響(xiang)下，制造企業對工(gong)業機器人(ren)需求逐(zhu)漸釋放(fang)，將拓(tuo)展(zhan)減(jian)速(su)器市(shi)場(chang)增量(liang)空間(jian)，同時，減(jian)速(su)器本身(shen)有(you)額定的使用(yong)壽命，需要(yao)對當前保有(you)的工(gong)業機器人(ren)定期更換。隨著數(shu)字(zi)化(hua)進程的加快推(tui)進，機器換人(ren)將受益其中，預(yu)計未來幾(ji)年年減(jian)速(su)器市(shi)場(chang)增長的確(que)定性進一步增強，GGII預(yu)計，2021-2025年，中國工(gong)業機器人(ren)用(yong)減(jian)速(su)器需求總量(liang)在380-406萬(wan)臺左(zuo)右。

GGII在對(dui)減速器企業(ye)、工(gong)業(ye)機器人(ren)企業(ye)調研(yan)的(de)基礎上，結(jie)合(he)對(dui)國內外(wai)機器人(ren)行(xing)業(ye)領軍人(ren)物的(de)面(mian)對(dui)面(mian)采訪，收(shou)集了大量的(de)第一(yi)手(shou)資料，為本報告的(de)編寫提供(gong)了堅實的(de)基礎依據。

在(zai)充分調(diao)查的基礎上，高工(gong)機(ji)器人(ren)(ren)產(chan)(chan)業研(yan)究(jiu)所(GGII)編制了(le)《2021年中(zhong)國(guo)工(gong)業機(ji)器人(ren)(ren)減速器行業調(diao)研(yan)報(bao)(bao)告》。本報(bao)(bao)告對2020年及未來幾(ji)年，中(zhong)國(guo)工(gong)業機(ji)器人(ren)(ren)行業的市(shi)場發展特點、主要產(chan)(chan)品市(shi)場份額、產(chan)(chan)量(liang)規模、各應用領(ling)域產(chan)(chan)品需求、市(shi)場發展趨勢、行業發展環(huan)境等進行了(le)詳細(xi)的研(yan)究(jiu)和(he)分析。

GGII希望通過切(qie)切(qie)實實地調(diao)(diao)查(cha)，深入(ru)研究分析，為企業(ye)(ye)、投資者、證券公司以及想了解機(ji)(ji)器人(ren)(ren)產業(ye)(ye)的人(ren)(ren)士，提供(gong)準(zhun)確并具備(bei)參考價(jia)值的機(ji)(ji)器人(ren)(ren)行(xing)業(ye)(ye)數據(ju)及調(diao)(diao)研報告。